Unsere Leistungen

Mit einem Vermögensverwaltungsmandat delegieren Sie alle Anlageentscheide im Rahmen der selbst gewählten Anlagestrategie an uns. Im Gespräch mit Ihnen legen wir gemeinsam die individuelle Anlagestrategie fest – abgestimmt auf Ihre Risikoneigung, Lebenssituation und Finanzsituation. Ihre individuellen Bedürfnisse werden massgeschneidert umgesetzt. Wir legen grossen Wert auf eine breite Diversifikation mit einem Fokus auf erstklassige Schweizer Unternehmen. Ihnen gegenüber verpflichten wir uns der Transparenz und investieren nur in Anlagen, die überzeugen. Wir stellen die Überwachung der Anlagen sicher und setzen anstehende Massnahmen unmittelbar für Sie um.

Bei einer Beratungslösung der Drei Bünden Finanz AG treffen Sie die Anlageentscheide. Wir betrachten Ihre Gesamtsituation und stehen Ihnen beratend in allen Vermögensfragen als persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Wir unterbreiten Ihnen auf Wunsch Empfehlungen, die zu Ihrer persönlichen Situation passen. Die Überwachung der Anlagen stellen wir sicher und setzen nach Rücksprache anstehende Massnahmen für Sie um.

Die Finanzplanung und das Vorsorgekonzept der Drei Bünden Finanz AG umfasst Ihre ganze persönliche Situation. Im Zentrum stehen Sie als Kunde. Insbesondere im Bereich um Ihre Vorsorge-Gelder ergeben sich oft Optimierungsmöglichkeiten. Mit der richtigen Strategie ist es möglich Steuern zu sparen, deshalb macht es unbedingt Sinn, sich früh genug mit Ihrer Altersvorsorge zu beschäftigen. Hans-Jakob Kessler hat jahrelange Erfahrungen in den Bereichen Altersvorsorge und Risikovorsorge, Steuerplanung, Immobilien sowie Eherecht und Erbrecht.